Client Onboarding Portal
Un proyecto concreto dentro del trabajo de SVM Patrimonio: ordenar el ingreso de clientes que llegan con encargos de restauración y conservación, sin perder el hilo documental de cada expediente.
Cuando un propietario, una municipalidad o un estudio de arquitectura nos contacta por una fachada, un monumento o un conjunto colonial, la información llega desordenada: fotos sueltas, planos escaneados, notas de voz y correos con versiones distintas del mismo relevamiento. Antes de hablar de materiales o criterios de intervención, había que resolver algo más básico: cómo entra un caso y cómo se conserva lo que ya sabemos de él.
El portal de ingreso no reemplaza la visita técnica ni la lectura estratigráfica del edificio. Solo concentra en un mismo lugar el pedido inicial, la ubicación, el estado aparente de la fachada y los contactos responsables. A partir de ahí, el equipo decide si corresponde un sondeo previo, una cala de prueba o directamente una propuesta de consolidación.
Qué se ordenó primero
Un formulario único que pide ubicación exacta, antigüedad estimada, tipo de construcción y una descripción breve del problema visible. Menos campos, pero más útiles que el correo suelto.
Cada caso se marca como urbano, rural o monumental, porque las exigencias de permisos y de compatibilidad de morteros cambian según el contexto normativo.
Se asigna un referente técnico y un contacto administrativo. Así el cliente sabe con quién habla de obra y con quién de expediente, sin mezclar ambos canales.
Fotos, planos y notas quedan vinculados al caso desde el primer día. Cuando el proyecto avanza a obra, el historial no se reconstruye de memoria.
Cómo se implementó
La puesta en marcha fue por etapas. Primero se probó con tres casos reales de fachadas en Mendoza y uno de un edificio con valor patrimonial en el centro. Se ajustaron los campos después de ver qué información faltaba siempre y qué dato nadie completaba nunca. Recién después se sumó el registro de contactos institucionales, porque muchos encargos llegan por convenio con municipios y no por un particular.
El criterio fue simple: si un dato no cambia ninguna decisión técnica, no va en el formulario. Eso dejó afuera varias preguntas que parecían razonables pero que en la práctica se respondían mejor en la visita. La parte digital solo prepara el terreno; el juicio sobre el edificio sigue siendo presencial.